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國內鋼材貿易行業現狀調查分析
作者:佚名  來源:本站原創  瀏覽:1764  更新時間:2017-09-22
鋼材貿易行業的現狀
  
  長期來看,期間雖然受到金融危機的影響,整個鋼鐵上下游行業都受到不同程度的沖擊,但整體來看鋼貿行業仍取得了長足的發展,行業內既產生了銷售網絡覆蓋全國的特大流通企業,也形成了分門別類、各有專攻的中小型鋼貿企業。
  
  (一)依靠資金、渠道及供應鏈集成等優勢形成的覆蓋全國的大型流通企業
  
  截至2012年末,我國鋼材銷量超1,000萬噸、營業收入超過1,000億元的特大商貿流通企業共有5家,合計鋼材貿易總量超過1億噸,鋼材貿易業務均為其營業收入的主要來源。上述5家大型流通企業在資金、網絡布局、供應鏈綜合服務等方面較其他中小型鋼貿企業均具有較大優勢。
  
  首先,在資金方面,5家企業均屬于商務部重點支持的20家大型商業流通企業,且均為央企或地方特大國有企業,在獲得銀行授信支持方面具有很大優勢,同時中國五礦集團公司(以下簡稱“五礦集團”)、中國鐵路物資股份有限公司(以下簡稱“中鐵物資”)、中國中鋼集團公司(以下簡稱“中鋼集團”)以及浙江省物產集團公司(以下簡稱“浙江物產”)均為發債企業,具有較強的直接融資能力,對于資金密集且快速周轉的貿易行業,外部融資渠道的暢通為其業務運營的穩定性和抗風險能力均提供了很大幫助。
  
  其次,產業鏈延伸方面,上述5家企業均不同程度的涉足了鋼材深加工行業,通過獨資或聯合其他鋼鐵生產企業設立鋼材加工子公司或區域加工中心,初步滿足了部分客戶對鋼材產品的特定需求,也有利于分散單一環節的經營風險。以中鐵物資為例,其擁有我國鐵路鋼軌市場80%以上的采購業務,銷售渠道的壟斷性促使其向產業鏈的上游延伸,其與包頭鋼鐵(集團)有限責任公司合資成立了包鋼中鐵軌道有限責任公司,投資建設鋼軌焊接生產線。
  
  再次,上述企業除作為鋼廠的下游經銷商之外,經營品種還涉及鋼鐵生產必需的鐵礦石、煤炭等(經營量如下圖所示),因此也成為了鋼廠的原材料供應商,與鋼鐵生產企業建立起了緊密的合作關系,在供貨渠道的穩定性以及議價能力等方面較其他中小型鋼貿企業具有很大優勢。
  
  此外,在銷售網絡及配套物流方面,5家企業均建立了覆蓋廣泛的銷售網絡,例如五礦集團、中鐵物資以及中鋼集團等均有在全國重點城市建立分銷中心,在各地大型鋼材市場設立銷售網點超過百家。銷售網絡的建設,不僅有助于提升企業知名度并獲取市場第一手信息,也有助于借助規模及覆蓋面廣的優勢縮減成本,而且也更接近終端客戶,穩定終端銷售渠道。此外,物流布局網絡、倉儲設施、配送能力是生產資料流通企業競爭實力的重要組成部分,良好的倉儲和配送能力有助于保障生產資料流通企業的經營效率。例如天津物資將現代物流業作為公司未來重點發展的業務,并已擁有多家已建成和在建的專業鋼鐵物流園;而中鐵物資已成為全國性的特大物流企業,自有物流基地29個,物流網點公司179個;中國五礦下屬的五礦物流集團公司已在全國25個省市建成物流分支機構49個,已形成具有較大規模的集貨物運輸、船舶代理、貨物代理、倉儲和保險為一體的綜合服務網絡,年貨運量約8,000萬噸,在全國貨運企業中位居前列。
  
  總體來看,雄厚的資金實力和覆蓋廣泛的銷售網點使上述5家企業具備了進行大規模鋼材貿易的基本條件,而物流網絡的布局、產業鏈條的延伸使得上述大型貿易商逐步具備了供應鏈綜合服務能力,也使得其擁有了從初級鋼材貿易商向新型綜合服務流通企業轉型的條件,進而為鋼貿業務的轉型升級,獲取更高的利潤回報奠定了基礎。
  
  (二)地處鋼材主要生產地、需求集中地或具有獨特優勢的大中型、區域性流通企業
  
  除上述幾家全國性特大型流通企業外,尚有多家依托地處鋼廠、鋼材需求集中地區,或企業擁有較強的客戶資源、資金優勢、物流配送能力和產品種類多樣等獨特自身優勢發展起來的區域性大、中型流通企業。此類型企業的年鋼材貿易量在200~500萬噸左右,代表企業有杭州熱聯進出口股份有限公司、中國誠通控股集團、廈門象嶼股份有限公司、廣東物資集團公司和重慶華南物資(集團)有限公司等大中型綜合流通企業或鋼材貿易企業。
  
  物流配送能力強,可為客戶提供綜合服務的企業——中國誠通控股集團是我國陸上網絡廣、綜合配套服務較全面的倉儲物流企業,倉儲運輸網絡資源豐富。除自身具有豐富的鋼材貿易經營經驗、穩定的客戶關系以及廣泛的銷售渠道外,強大的物流配送能力成為公司開展鋼材貿易業務的重要推力,但因公司把紙業作為未來重點發展的業務,其鋼材貿易業務與第一梯隊的特大型流通企業之間的差距有可能進一步擴大;廈門象嶼集團在中國物流與采購聯合會評選的“2011中國物流企業50強”榜單中名列第四位,在我國主要港口及重點城市建立了多個鋼材倉儲加工中心和物流配送中心,近年來公司鋼材貿易業務快速增長,2010年鋼材貿易量超過300萬噸,2011年被評為百強鋼貿企業第7位,公司未來銷售網絡將向西南地區拓展,且將進一步完善其供應鏈服務鏈條,預計其鋼材貿易量有望繼續擴大。
  
  資金優勢、產品種類豐富、知名度較高的區域性企業——由于傳統鋼材貿易行業進入門檻低,一批傳統國有生產資料流通企業,或區域知名度較高、資金實力較強的民營企業借助2011年之前鋼材市場的黃金時期逐步發展成為區域性的中型流通企業,旗下鋼材貿易業務在區域內具有較大的影響力,與主要上游鋼廠和下游客戶建立起了較為穩定的長期合作。此類企業中,廣東物資、廈門國貿、浙商集團和華南集團等均為綜合性貿易企業,借助自身資金優勢,在企業所處地區及相鄰區域建立其較為完善的銷售網絡,且借助鐵礦石貿易業務的開展逐步建立起與重點鋼廠的合作關系,同時不斷加強物流配送能力,鋼材貿易業務的供應鏈模式初步形成,綜合服務能力提升,成為區域性的鋼材貿易龍頭企業。
  
  利用海外銷售網絡形成的進出口鋼材貿易企業——杭州熱聯進出口股份有限公司為杭州汽輪動力集團旗下子公司,借助母公司較強的海外銷售網絡,公司逐步建成了涵蓋歐洲、亞洲及中東地區的銷售網絡,大幅拓展鋼材進出口及沌口貿易,國內鋼材貿易僅占其鋼貿業務總收入的1/4,為我國主要的鋼材進出口貿易企業之一,與其他貿易企業形成了差異化競爭。
  
  總體來看,目前此類企業年鋼材貿易量一般在200~500萬噸之間,規模較第一梯隊的特大型流通企業有很大差距,但該類企業在所處區域具有較明顯的市場地位,或自身具有開展鋼材貿易企業的獨特優勢,近年來鋼材貿易量均呈現增長趨勢。此外,值得注意的是,上述一部分企業將鋼材貿易作為未來的主營業務發展,將進一步整合其供應鏈,拓寬銷售網絡,有望在鋼材貿易行業整合期內獲得產業升級,增強競爭力;而另一部分企業,則將由于主營業務調整等原因,可能逐步縮減或退出鋼材貿易業務。
  
  (三)需求導向性明顯的區域性小型鋼貿企業或依托我國經濟發達地區主要鋼材市場建立的眾多小型、微型鋼貿企業
  
  除上述規模較大的大中型鋼貿企業外,我國還有眾多遍布各地,年貿易量在100萬噸以下,客戶集中度低,資金規模小,但經營靈活,銷售直達需求終端,且多依托于區域性鋼材市場經營的小型、微型民營鋼貿企業,據統計截至2011年末僅上海地區鋼貿企業數量已接近1萬家,全國已達到20多萬家。
  
  2000年以來,我國房地產行業維持了十幾年的高速發展,房地產投資完成額占GDP的比重不斷加大,房地產行業的繁榮也推動了建筑用鋼材需求的飛速增長,據中國鋼鐵業協會的數據顯示,近年來我國建筑用鋼占整個鋼材消費量的比重一直在50%左右,其中房地產建設用鋼又占整個建筑用鋼的60%以上,2012年房地產行業消耗的鋼材已經達到3億噸。
  
  有別于大型鋼貿企業的客戶及產品種類的多樣性,小型鋼材貿易企業在上游獲取鋼材資源無優勢,對于工業用板材經營量較少,下游客戶以房地產施工企業為主。因此,在過去幾年建筑用螺紋鋼價格持續走高,同時下游需求又持續增長的行業黃金時期,房地產建設投資規模大的地區以及作為鋼材集散地的長三角地區涌現出了大批需求導向型的小型鋼貿企業。其中最具有代表性的是福建周寧籍的鋼貿商,在鼎盛時期從業人數達到6萬人,擁有長三角地區最大的60多家鋼材市場,鋼材經營量占據上海地區的70%~80%的市場份額。周寧鋼貿商通過同鄉之間的內部借貸以及“抱團”互保聯保獲取銀行貸款解決了從事鋼材貿易的資金問題,在2011年之前鋼材價格雖然波動但大趨勢向上的背景下,通過“低進高出”、“囤貨待漲”的經營模式獲得了飛速的發展。其他此類企業則多依托當地規模較大的鋼材市場,獲取信息及租用儲存鋼材必備的場地,其經營模式相對簡單,其中資金相對充足、有一定價格波動判別能力的企業“自營”與“代理”業務兼做,而資金規模小,抗風險能力低的企業則多從事門檻低的“搬磚頭”——即針對下游客戶需求向上采購,獲取利潤微薄的批零差收入。
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